Khi mùa đông đến, Kate và Humphrey cùng nhau chuẩn bị cho kỳ nghỉ Giáng sinh. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình của họ sẽ không kéo dài khi có tin đồn rằng Santa Claus đã biến mất. Kate và Humphrey quyết định tìm hiểu sự thật về việc Santa Claus có thực sự biến mất hay không. Họ lên kế hoạch để đi qua rừng nguy hiểm để tìm kiếm ông già Noel và giải cứu ngày lễ Giáng sinh cho tất cả các loài trong khu rừng. Trong cuộc phiêu lưu này, Kate và Humphrey gặp gỡ những nhân vật mới và trải qua nhiều khó khăn để giữ cho niềm tin vào ông già Noel sống mãi trong lòng trẻ em.