Xoay quanh câu chuyện về Manji (do Takuya Kimura thủ vai) – một chiến binh samurai háo sắc, sát gái và có tật lạnh lùng. Manji sống trong sự ngao du vô định sau khi mắc phải một lời nguyền bất tử từ một phù thủy. Cho đến khi cô gái trẻ Rin (do Hana Sugisaki thủ vai) tìm đến nhờ sự giúp đỡ của anh ta. Rin muốn tìm một kiếm sĩ giỏi để bảo vệ gia đình và trả thù cho người cha của cô bị giết bởi một băng nhóm tên là Itto-ryu.Manji tham gia vào hành trình của Rin và cả hai cùng nhau đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách.